Jak przebiega instalacja Comarch Optima?

Jeśli w Twojej firmie zapadła już decyzja o tym, żeby zakupić oprogramowanie Comarch ERP Optima, zapewne zastanawiasz się teraz, jak przebiega instalacja systemu i czy jest to proces skomplikowany. W poniższym wpisie wyjaśniamy, co trzeba zrobić, skąd pobrać plik instalacyjny Comarch Optima i jak się przygotować, by wdrożenie przebiegło szybko oraz bezproblemowo.

 Z naszego artykułu dowiesz się:

• Czy instalacja Comarch Optima jest trudna?
• Jak przygotować się do instalacji programu Comarch Optima?
• Instalacja Comarch Optima krok po kroku

Czy instalacja Comarch Optima jest trudna?

Instalacja programu Comarch Optima może być przeprowadzona bez większych problemów. Optima Comarch umożliwia instalację w dwóch opcjach:

• instalacja pełnej wersji aplikacji,
• lub instalacja uproszczonej Optimy.

Nowi, początkujący użytkownicy Optimy Comarch mogą skorzystać ze specjalnego trybu podczas instalacji systemu – jest to „Wersja uproszczona”. Ograniczono w niej funkcjonalności i ukryto część funkcji tak, by interfejs był bardzo łatwy i maksymalnie przyjazny w obsłudze. Jest to tryb przeznaczony dla osób, które oprogramowania Comarch ERP Optima chcą używać do prostej sprzedaży i fakturowania swoich usług bądź produktów. Domyślnie aktywowane zostaną tylko moduły Faktury, Handel i Kasa/Bank. Oczywiście w trakcie użytkowania systemu Comarch Optima użytkownik może się zdecydować na korzystanie z pełnej wersji zakupionej aplikacji. Może tego dokonać poprzez odznaczenie parametru „Wersja uproszczona programu” w sekcji „Operator używa modułów”.

Z kolei osoby, które już pracowały kiedyś na Optimie lub te firmy, które zdecydują się na współpracę z doświadczonym partnerem wdrożeniowym, mogą od razu skorzystać z instalacji systemu w pełnej wersji. Ma ona również pełną funkcjonalność bazy danych i może uwzględniać wszystkie moduły, na które zdecydowaliśmy się przy zakupie.

Istnieje jeszcze trzecia grupa osób, które podejmują decyzję o samodzielnej instalacji systemu, jednak przygotowanie Comarch Optima do uruchomienia i jej konfigurację zlecają partnerowi wdrożeniowemu. Z takiej pomocy można skorzystać także w przypadku problemów z instalacją, które odkryjemy w trakcie procesu instalacji, lub konieczności przeprowadzenia reinstalacji systemu (na przykład wtedy, gdy musimy zmienić komputer firmowy na inny).

Jak przygotować się do instalacji programu Comarch Optima?

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wdrożenie programu, przed przystąpieniem do instalacji klucza Comarch Optima upewnij się, że posiadasz wymagane oprogramowanie, w tym odpowiednią wersję systemu operacyjnego Windows oraz serwera SQL (więcej przeczytasz w naszym wpisie: Comarch Optima – wymagania sprzętowe i systemowe). Po zakupie Optimy otrzymasz certyfikat oprogramowania, wraz z numerem seryjnym, numerem ID i numerem PIN. Są to dane koniecznie do uzyskania dostępu do indywidualnych Stron Klienta, skąd pobierzesz instalator.

W przypadku firm, które zdecydują się na instalację oraz konfigurację przeprowadzane przez partnera wdrożeniowego, istotne jest znalezienie takiej firmy, która posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami w tym zakresie. Szczególnie ważne będzie to dla tych przedsiębiorstw, które wymagają instalacji wielostanowiskowej Comarch Optima.

(Zobacz, jak wdrażamy systemy IT w Kotrak)

Instalacja Comarch Optima krok po kroku

Poniżej przedstawiamy szczegółowo kroki, jakie należy podjąć by zainstalować samodzielnie Comarch ERP Optima:

• Pobierz instalator: na początku należy pobrać instalator Comarch Optima z indywidualnych stron klienta (Zakładki: Comarch ERP Optima / Aktualne wersje). Pierwsze logowanie może się odbyć wyłącznie przy użyciu PINu i numeru ID z Certyfikatu oprogramowania systemu Comarch ERP Optima, następnie trzeba będzie podać adres e-mail oraz ustalić hasło dostępu do tych stron, aby w ten sposób móc z nich korzystać.
• Upewnij się, że pobierasz odpowiednią wersję programu, to znaczy: jeśli instalujesz oprogramowanie Optima po raz pierwszy – pełną wersję aplikacji z serwerem SQL oraz Comarch ERP Menadżer Kluczy, a jeśli potrzebujesz zaktualizować wersję używanego systemu do najnowszej – pobierz aktualizację oprogramowania.
• Uruchom instalator: po pobraniu instalatora uruchom go na komputerze, na którym planujesz zainstalować Comarch Optima. Pojawi się okno kreatora instalacji, który przeprowadzi Cię przez najważniejsze kroki.
• Przejdź przez kolejne kroki kreatora instalacji: zostaniesz poproszony o zaakceptowanie warunków i gwarancji, wybranie rodzaju instalacji (instalacja standardowa / instalacja użytkownika) oraz trybu instalacji (instalacja uproszczona / instalacja zaawansowana), trybu instalacji serwera SQL (jednostanowiskowa / wielostanowiskowa). Na tym etapie możesz także zabezpieczyć własnym hasłem serwer SQL.
• Jeśli zdecydowałeś się na „Instalację użytkownika”, kreator poprosi Cię o wybór lokalizacji, w której chcesz zainstalować program. Wybierz odpowiedni katalog na swoim komputerze lub serwerze. Instalator w trybie zaawansowanym umożliwi Ci także wybór modułów, które chcesz zainstalować. Wybierz te, które są niezbędne dla Twojej działalności, a później będziesz mógł dodawać kolejne moduły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Instalacja trwa maksymalnie kilkanaście minut i jest zależna od tego, jakim komputerem dysponujemy.
• Zakończ instalację Comarch ERP Optima i uruchom instalator Comarch ERP Menadżer Kluczy: na pasku skrótów po prawej stronie należy odnaleźć symbol kłódki (to jest właśnie program Menadżer Kluczy), kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać „Pokaż konfigurację” . Następnie należy wybrać trzecią zakładkę „Konfiguracja”, na tej karcie nacisnąć zielony plus i wpisać dane widniejące na certyfikacie: ID, PIN, numer klucza (na certyfikacie widnieje jako numer seryjny) oraz adres e-mail.
• Uruchom program: po zakończeniu obu instalacji możesz uruchomić Comarch Optima.

Osobnej instalacji wymaga dostęp do usług Comarch ERP Optima poprzez aplikację Comarch ERP Optima SaaS. Pozwala ona na pracę w Optimie w modelu usługowym. Instalacja aplikacji musi być przeprowadzona w środowisku systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows (minimum Windows 8.1) z zainstalowanymi  bieżącymi aktualizacjami systemu Windows udostępnianymi przez firmę Microsoft.

Ważne jest regularne sprawdzanie dostępnych aktualizacji i instalowanie ich, aby mieć najnowszą wersję oprogramowania. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z najnowszych funkcji i poprawek. (dowiedz się więcej: Aktualizacja programu Comarch Optima – jak ją wykonać? Gdzie szukać najnowszych aktualizacji?)

Podsumowując, samodzielna instalacja Comarch Optima może być łatwa i przystępna, jeśli odpowiednio się do niej przygotujesz i postępujesz zgodnie z instrukcjami. Możesz się także zdecydować na współpracę z firmą wdrożeniową, która przeprowadzi zarówno instalację, jak i konfigurację oprogramowania Comarch ERP Optima – dostosowując program do Twoich indywidualnych potrzeb. W szerokim wachlarzu naszych usług dostępne są także szkolenia użytkowników z obsługi Optimy oraz wsparcie dedykowanej asysty technicznej Kotrak dla systemów Comarch ERP.