Comarch ERP Optima CRM i Serwis

Nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami.
Zbuduj profesjonalny wizerunek swojej firmy i czerp z niego zyski.

Darmowa konsultacja

Usprawnij zarządzanie relacjami z klientami

Moduł Comarch ERP Optima CRM usprawnia kontakt z klientem i ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, a także umożliwia prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych oraz sprzedażowych. Dzięki modułowi Optima CRM i CRM Plus można planować akcje promocyjne, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji.

CRM w systemie Optima umożliwia:

pełną rejestrację kontaktów z każdym klientem
tworzenie przypomnień, które usprawniają pracę
automatyczne generowanie dokumentów przy powtarzających się transakcjach lub usługach
bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadania
dostosowanie działań do potrzeb i wymagań poszczególnych kontrahentów
szybkie i łatwe filtrowanie oraz analizowanie danych

Osiągnij z nami wyższy poziom biznesu!

Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami!

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 (32) 35 12 715

Zbuduj silne i długofalowe relacje z klientami

Moduł umożliwia rejestrację i planowanie zadań związanych z klientami, a także pozwala wyświetlić je w czytelnej, graficznej formie w terminarzu. Jest to narzędzie wygodne zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i ich przełożonych, którzy nadzorują stopień realizacji zadań. CRM współpracuje z pozostałymi modułami Optimy, co pozwala Ci łączyć zadania z wcześniej dodanymi do systemu dokumentami. Dodatkowo możesz tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe.

Moduł CRM Plus pozwala korzystać z funkcji windykacji.

Comarch ERP Optima CRM posiada ważne funkcjonalności, które będą wspierać Cię w wykonywaniu codziennej pracy z klientami, a także współpracuje z pozostałymi aplikacjami Comarch:

Jeśli wystawiasz dużo tych samych dokumentów, możesz stworzyć wzorzec faktur oraz automatycznie generować dokumenty, na przykład faktury abonamentowe. Co ważne, dla każdej faktury możesz wprowadzać indywidualne parametry, takie jak ilość lub cena.

Aplikacja, która sprawdza dla operatora zadania i faktury cykliczne, a następnie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W przypadku posiadania modułu Serwis, pokazywane są także przypomnienia dla zleceń serwisowych, natomiast dla modułu Comarch ERP Optima Obieg dokumentów – przypomnienia dla poszczególnych etapów.

Dzięki skrzynce mailowej nie tylko wyślesz i odbierzesz maila, ale także możesz zaplanować seryjną wysyłkę wydruków faktur, ponagleń do zapłaty, potwierdzeń sald i not odsetkowych. Kolejną zaletą jest możliwość stworzenia gotowych szablonów wiadomości e-mail, które są przydatne przy powtarzających się schematach treści. Maile mogą być zarchiwizowane w chmurze, co pozwoli Ci dotrzeć do starszych wiadomości, a także załączników.

Comarch Optima pozwala wysłać wiadomość tekstową na telefon, co pozwala mieć bieżący kontakt z Twoimi klientami. Tą drogą możesz ich powiadomić na przykład o stanie realizacji zamówienia lub o zaległościach w płatnościach

Program Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie pełnej oferty, ze wszystkimi potrzebnymi elementami: informacjami o Twojej firmie i sprzedawanym produkcie lub usłudze, ceną, promocjami, referencjami od innych klientów. Ofertę handlową możesz zarówno wysłać mailowo do klienta, jak i ją wydrukować, wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych lub tworząc własny. Jeśli Twój klient zdecyduje się na zakup na podstawie Twojej oferty, wówczas będziesz mógł przekształcić ją do Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży

Comarch ERP Optima CRM Plus

W ramach procesu windykacji należności moduł umożliwia:

wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach w sposób automatyczny, na podstawie ustalonych przez Ciebie progów
generowanie i wysyłanie ponagleń zapłaty oraz wiadomości drogą mailową
wysyłanie wiadomości tekstowej na telefon (SMS)
dodawanie zadań lub kontaktów związanych z kontrahentami mającymi zaległości
blokowanie procesu sprzedaży, jeśli klient nadal nie zapłacił za towar/usługę

Rozszerzony moduł Comarch ERP Optima CRM Plus posiada mechanizm automatycznej i elastycznej windykacji należności.

COMARCH OPTIMA DEMO

Pobierz bezpłatnie Comarch Optima Demo
i wypróbuj system przez 60 dni!

Pobierz

Comarch ERP Optima Serwis 

Moduł Comarch ERP Optima Serwis jest stworzony dla firm prowadzących działalność serwisową. Ten moduł pozwala Ci zarejestrować zlecenie serwisowe. O sukcesie w branży serwisowej stanowi czas realizacji zleceń, profesjonalizm, a także optymalne zarządzanie zasobami serwisowymi. Oprogramowanie Comarch będzie codziennie wspierać Twoją pracę

W module Comarch ERP Optima Serwis możesz:

rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”)
harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności
rejestrować historię realizacji napraw, czas trwania napraw, wykorzystane części
bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę
w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do klienta, masz możliwość zarezerwowania czasu, co będzie widoczne w terminarzu operatora

Moduł Comarch ERP Optima Serwis współpracuje z:

Przydatne funkcje Comarch ERP Optima Serwis

Oprogramowanie dla serwisu umożliwia tworzenie rejestracji zleceń w walutach obcych – zarówno jeśli chodzi o wartość poszczególnych części i czynności, jak i całego zlecenia. Są one również przenoszone na dokumenty (FA/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia. Jeśli  regularnie wykonujesz określone zlecenia serwisowe i wedle konkretnego schematu, moduł umożliwia zdefiniowanie wzorców zleceń cyklicznych. Oprócz zadań CRM, w terminarzu wyświetlane są także czynności dla zleceń z modułu Serwis, etapy z modułu Obieg Dokumentów oraz nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.

Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima Handel z Magazynem

Kompleksowe wsparcie dla sprzedaży i procesów magazynowych. Efektywnie zarządzaj dokumentami, towarami oraz logistyką.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Analizy BI

Zyskaj rzetelną wiedzę na temat swojej firmy. Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o realne dane z Business Intelligence.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

Uprość swoją pracę i sprawniej obsługuj klientów z najpopularniejszym rozwiązaniem księgowym na polskim rynku.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Kadry i Płace

Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowo-płacowych. Pracuj zawsze zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Sprawdź

Comarch ERP Optima Księgowość

Szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem obsługuj wszystkie formy księgowości w firmie z Comarch Optima.

Sprawdź

Przeczytaj na naszym blogu

CRM
29 marca 2019

Co to jest CRM i co mojej firmie daje CRM?

Poznaj odpowiedź na pytanie: co to jest CRM? Dowiedz się, jak poprawić relacje ze swoimi klientami, sprzedawać więcej i częściej!

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
14 lipca 2020

Jaki program do zarządzania małą i średnią firmą?

W obecnych czasach większość firm musi zdecydować się na zakup programu do zarządzania, niezależnie od ich wielkości i branży. System dla przedsiębiorstwa to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale również innymi kluczowymi procesami, w tym narzuconymi przez ustawodawcę. Zaś sektor MŚP jest w naszym kraju jednym z istotnych w rozwoju gospodarki. Dlatego dzisiaj odpowiadamy na pytanie: jaki program wybrać do zarządzania małą i średnią firmą?

CZYTAJ WIĘCEJ
ERP
4 lutego 2019

Jak wybrać system ERP?

Jeśli wiesz już czym jest system ERP, warto także zapoznać się z kilkoma poradami dotyczącymi tego, jak wybrać właściwy system ERP (ang. Enterprise Resource Planning). To bardzo ważne, ponieważ z tym konkretnym oprogramowaniem zwiążesz się na co najmniej kilka lat.

CZYTAJ WIĘCEJ

Umów się na bezpłatną prezentację systemu!

Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 (32) 35 12 715






Przeczytaj całą treść zgody...