Comarch ERP Optima CRM i Serwis
Nowoczesny system do zarządzania relacjami z klientami.
Zbuduj profesjonalny wizerunek swojej firmy i czerp z niego zyski.
Usprawnij zarządzanie relacjami z klientami
Moduł Comarch ERP Optima CRM usprawnia kontakt z klientem i ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, a także umożliwia prowadzenie uporządkowanych działań marketingowych oraz sprzedażowych. Dzięki modułowi Optima CRM i CRM Plus można planować akcje promocyjne, ewidencjonować przeprowadzone spotkania, rozmowy telefoniczne oraz przydzielać zadania pracownikom, a także przeprowadzić proces windykacji.
CRM w systemie Optima umożliwia:
Zdecyduj się na wsparcie dla Twojej firmy!
Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem w sprawie wyboru oprogramowania
Skontaktuj się z nami!Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!
Zbuduj silne i długofalowe relacje z klientami
Moduł umożliwia rejestrację i planowanie zadań związanych z klientami, a także pozwala wyświetlić je w czytelnej, graficznej formie w terminarzu. Jest to narzędzie wygodne zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i ich przełożonych, którzy nadzorują stopień realizacji zadań. CRM współpracuje z pozostałymi modułami Optimy, co pozwala Ci łączyć zadania z wcześniej dodanymi do systemu dokumentami. Dodatkowo możesz tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe.
Moduł CRM Plus pozwala korzystać z funkcji windykacji.
Comarch ERP Optima CRM posiada ważne funkcjonalności, które będą wspierać Cię w wykonywaniu codziennej pracy z klientami, a także współpracuje z pozostałymi aplikacjami Comarch:
Jeśli wystawiasz dużo tych samych dokumentów, możesz stworzyć wzorzec faktur oraz automatycznie generować dokumenty, na przykład faktury abonamentowe. Co ważne, dla każdej faktury możesz wprowadzać indywidualne parametry, takie jak ilość lub cena.
Aplikacja, która sprawdza dla operatora zadania i faktury cykliczne, a następnie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W przypadku posiadania modułu Serwis, pokazywane są także przypomnienia dla zleceń serwisowych, natomiast dla modułu Comarch ERP Optima Obieg dokumentów – przypomnienia dla poszczególnych etapów.
Dzięki skrzynce mailowej nie tylko wyślesz i odbierzesz maila, ale także możesz zaplanować seryjną wysyłkę wydruków faktur, ponagleń do zapłaty, potwierdzeń sald i not odsetkowych. Kolejną zaletą jest możliwość stworzenia gotowych szablonów wiadomości e-mail, które są przydatne przy powtarzających się schematach treści. Maile mogą być zarchiwizowane w chmurze, co pozwoli Ci dotrzeć do starszych wiadomości, a także załączników.
Comarch Optima pozwala wysłać wiadomość tekstową na telefon, co pozwala mieć bieżący kontakt z Twoimi klientami. Tą drogą możesz ich powiadomić na przykład o stanie realizacji zamówienia lub o zaległościach w płatnościach
Program Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie pełnej oferty, ze wszystkimi potrzebnymi elementami: informacjami o Twojej firmie i sprzedawanym produkcie lub usłudze, ceną, promocjami, referencjami od innych klientów. Ofertę handlową możesz zarówno wysłać mailowo do klienta, jak i ją wydrukować, wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych lub tworząc własny. Jeśli Twój klient zdecyduje się na zakup na podstawie Twojej oferty, wówczas będziesz mógł przekształcić ją do Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży
Comarch ERP Optima Serwis
Moduł Comarch ERP Optima Serwis jest stworzony dla firm prowadzących działalność serwisową. Ten moduł pozwala Ci zarejestrować zlecenie serwisowe. O sukcesie w branży serwisowej stanowi czas realizacji zleceń, profesjonalizm, a także optymalne zarządzanie zasobami serwisowymi. Oprogramowanie Comarch będzie codziennie wspierać Twoją pracę
W module Comarch ERP Optima Serwis możesz:
Moduł Comarch ERP Optima Serwis współpracuje z:
- Comarch ERP Optima Faktury – w zakresie wystawiania faktur,
- Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus – w zakresie pobierania części z magazynu. Jeżeli nie posiadasz modułów handlowo-magazynowych, to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne.
Przydatne funkcje Comarch ERP Optima Serwis
Oprogramowanie dla serwisu umożliwia tworzenie rejestracji zleceń w walutach obcych – zarówno jeśli chodzi o wartość poszczególnych części i czynności, jak i całego zlecenia. Są one również przenoszone na dokumenty (FA/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia. Jeśli regularnie wykonujesz określone zlecenia serwisowe i wedle konkretnego schematu, moduł umożliwia zdefiniowanie wzorców zleceń cyklicznych. Oprócz zadań CRM, w terminarzu wyświetlane są także czynności dla zleceń z modułu Serwis, etapy z modułu Obieg Dokumentów oraz nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.
W jaki sposób przebiega wdrażanie systemu Comarch ERP Optima CRM?
System Comarch ERP Optima CRM umożliwia łatwą rejestrację dokumentów i dostosowanie faktur, co usprawnia procesy związane z obsługą klienta. Wdrażanie modułu Optima CRM to proces zapewniający skuteczną implementację narzędzia do zarządzania relacjami z kontrahentami, a także promocjami czy innymi działaniami marketingowymi.
Zespół specjalistów z firmy wdrożeniowej Kotrak potrafi skutecznie przeprowadzić działania związane z implementacją modułu CRM Optima w Twojej firmie. Pomogą oni dostosować system do Twoich indywidualnych potrzeb, a także pokażą, w jaki sposób optymalnie wykorzystać możliwości CRM w codziennej pracy.
Jakie są etapy wdrażania systemu ERP Optima CRM?
Wdrożenie systemu ERP Optima CRM składa się z kilku kluczowych zadań, które zapewniają pełną funkcjonalność i optymalne wykorzystanie narzędzia.
Na początku nasi specjaliści analizują potrzeby i wymagania klienta, aby dostosować system do Twoich indywidualnych potrzeb. Następnie przeprowadzane jest przygotowanie i konfiguracja systemu, uwzględniając wybrane moduły (np. CRM Plus Optima czy moduł Optima Faktury Cykliczne, który umożliwia generowanie dokumentów sprzedażowych). Pełne wdrożenie systemu Comarch ERP Optima CRM uwzględnia także ewentualną migrację danych z innych, posiadanych już przez klienta aplikacji biznesowych, oraz uruchomienie oprogramowania na wszystkich niezbędnych stanowiskach. Kolejnym etapem jest testowanie systemu, które pozwala upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami klienta. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie szkolenia pracowników, aby umożliwić im skuteczne korzystanie z systemu.
Zdalne wdrażanie Comarch Optima CRM — czy i jak jest możliwe?
W dobie cyfrowej transformacji, zdalne wdrażanie modułu CRM Comarch Optima jest całkowicie możliwe. Dzięki zaawansowanym technologiom komunikacyjnym i narzędziom online, nasza firma może skutecznie współpracować z klientem – niezależnie od jego położenia czy strefy czasowej. Zarówno przeprowadzenie analizy wymagań, konfiguracja systemu, jak i testowanie oraz szkolenie pracowników, są możliwe bez konieczności fizycznej obecności w siedzibie firmy klienta.
Zdalne wdrażanie Comarch Optima CRM daje możliwość elastycznego współdziałania z firmą wdrożeniową, eliminując bariery geograficzne. Dzięki temu, firma może skutecznie wdrożyć system i odnosić korzyści płynące z lepszego zarządzania relacjami z klientami, a także optymalizacją działań sprzedażowych.
Zdecyduj się na wsparcie dla Twojego działu sprzedaży oraz serwisu!
Bezpłatnie skonsultuj się z naszym ekspertem w sprawie wyboru oprogramowania
Skontaktuj się z nami!Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!
Poznaj inne moduły Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima Handel z Magazynem
Kompleksowe wsparcie dla sprzedaży i procesów magazynowych. Efektywnie zarządzaj dokumentami, towarami oraz logistyką.
SprawdźComarch ERP Optima Analizy BI
Zyskaj rzetelną wiedzę na temat swojej firmy. Podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o realne dane z Business Intelligence.
SprawdźOptima biuro rachunkowe – Comarch ERP
Uprość swoją pracę i sprawniej obsługuj klientów z najpopularniejszym rozwiązaniem księgowym na polskim rynku.
SprawdźComarch ERP Optima Kadry i Płace
Kompleksowe wsparcie w zakresie działań kadrowo-płacowych. Pracuj zawsze zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.
SprawdźComarch ERP Optima Księgowość
Szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem obsługuj wszystkie formy księgowości w firmie z Comarch Optima.
SprawdźPrzeczytaj na naszym blogu
Jaki program do zarządzania małą i średnią firmą?
W obecnych czasach większość firm musi zdecydować się na zakup programu do zarządzania, niezależnie od ich wielkości i branży. System dla przedsiębiorstwa to nie tylko narzędzie do zarządzania finansami, ale również innymi kluczowymi procesami, w tym narzuconymi przez ustawodawcę. Dlatego dzisiaj odpowiadamy na pytanie: jaki program wybrać do zarządzania małą i średnią firmą?
CZYTAJ WIĘCEJCo to jest CRM i co mojej firmie daje CRM?
Poznaj odpowiedź na pytanie: co to jest CRM? Dowiedz się, jak poprawić relacje ze swoimi klientami, sprzedawać więcej i częściej!
CZYTAJ WIĘCEJJak usprawnić pracę zdalną w Twoim biznesie?
Pracownicy w Twojej firmie przeszli na zdalny tryb pracy lub częściowo pracują z domu? Szukasz sposób na zwiększenie efektywności działań, ułatwienie kontaktu w zespole i uprawnienie działań systemów? Zobacz, jakie zmiany możesz wprowadzić już dzisiaj, aby praca zdalna przynosiła najlepsze efekty.
CZYTAJ WIĘCEJUmów się na bezpłatną prezentację systemu!
Skontaktuj się z naszym specjalistą lub zadzwoń +48 604 526 261